Einfache Schritte zum erfolgreichen Generationenmanagement
Das Generationenmanagement spielt eine Schlüsselrolle in der effektiven Finanzplanung. Ich zeige Ihnen auf, wie wichtig es ist, Vermögenswerte aus einer Generation an die nächste weiterzugeben. Ich helfe Ihnen, Strategien zu entwickeln, die nicht nur die Vermögensübertragung erleichtern, sondern auch steuerliche Vorteile maximieren.
Strategien für Ihre Vermögensübertragung
Als erfahrener Finanzberater stehe ich Ihnen zur Seite, um individuelle Strategien zu erarbeiten, die auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten sind. Ich unterstützen Sie dabei, Testamente zu erstellen und Informationen zu Erbschafts- und Schenkungsfreibeträgen zu nutzen, um einen rechtssicheren und effizienten Vermögensübergang zu gewährleisten.
Steuerfalle Berliner Testament
Das häufig gewählte Berliner Testament ist gerade bei größeren Vermögen eine sehr schlechte Wahl und erbringt dem Staat viele zusätzliche Steuereinnahmen. Im Netzwerk mit Steuerberatern und Notaren biete ich Ihnen umfassende Beratung, um sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Steuervorteile in Anspruch nehmen und Ihr Vermögen bestmöglich schützen.
Gemeinsam für die nächste Generation
Eine solide Finanzplanung muss nicht nur Ihre aktuellen Bedürfnisse berücksichtigen, sondern auch die Zukunft Ihrer Familie absichern. Meine Dienstleistungen sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Ihre Werte und Ihr Vermögen an die nächste Generation weiterzugeben.
Ratgeber schenken und vererben
Mit dem Ratgeber schenken und vererben der ALLIANZ, verschaffen Sie sich einen ersten Überblick: